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小摩升潍柴动力02338目标价至吕梁公安国

2019-02-03 08:21:31

  摩根大通发表研究报告,称潍柴动力(02338)今年9月重型货车销售达10万架,同比增长约90%,舒缓市场早前对重型货车销售放缓的忧愁。

  股价今年至今已升50%,跑赢国指表现。

  由于内地业务及附属德国凯傲(KION)增长前景改善,小摩上调对潍柴预测,认为市场对其短时间销售展望或过分看淡,并提升目标价

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,以贴现现金流计,由9.3元至10.7元,评级“增持”。

  该行称,即便对重型货车销售估算守旧,仍提升今、明两年公司盈测爱自己了32%及16%,高于市场估算18%;其他券商则预计分别升约16%及12%,小摩认为过于守旧,因有关估算意味着公司下半年盈利增长放缓至23%,及明年同比倒退2%。

  小摩称,9月重型货车销售初值反应增长势头延续;另10月销售,虽然在高基数下,预计仍见体面增长,公司10月的生产计划也预示较去年10月销售同比增长逾70%。

  该行又称,现时公司股价并未反映其持有的德淋湿心情国凯傲、Linde因为这是我的努力付出所收获的成果及Dematic的贡献,德国凯傲对公司的增长贡献仍未被市场充分注意。

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